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战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了(le)连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)(wan)得(de)全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)(wei)70%。

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