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一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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平(ping)衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅(fu)下降(jiang)，全年产量增(zeng)长约 3%，进口(kou)方面由于(yu)印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下(xia)，国内企业加大出口力度(du)，且为规(gui)避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比(bi)大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制，远期投产(chan)面临一定(ding)不确定性(xing)，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地(di)产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性(xing)，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩(sheng)量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可(ke)收(shou)购的酒店，并曾考虑收购拉(la)戈尼西大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里(li)维埃(ai)拉” 的地(di)区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒(jiu)店和住宅。但高盛最终没(mei)有(you)推进这(zhe)项收购。

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