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相比2014年(nian)底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息,并且中国央(yang)行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看,活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融,红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题,指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi),推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段(duan)的行(xing)情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技(ji)领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai),有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心(xin)。
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