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从热点概念来看👛，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数😈👚🍆、金融科技指数、数字货币指数👞🥑、跨境支付指数🥔👙🍆🥾、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数💖🍆🍅🍒、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🩳。

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2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市(shi)场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需(xu)要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼(lian)铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪(hu)铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗(shen)透率增加。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔🥭，部分国家税率或升至25%🩳🥒💔🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍😈🩰🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅🍈🥒💞👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕💓🍌。A股面临的外部环境扰动降低👄🩳。

2、此(ci)次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。