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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍋🥾💞🌽🍉，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😠👿🍊、新能源为代表的成长板块🍅💛，以及钢铁、化工🥕🍎、有色等资源品板块。

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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定(ding)的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期(qi)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉🧅、消费电子👛🤬🥬🍄、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域🌽💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🌽🩲🥾😻，如汽车🩳🥝、光伏、自动化设备等👄🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🍒，有望延续两位数增长👡💯，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。

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