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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年(nian)报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预(yu)期。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍄😈，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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周五，美国财政(zheng)部长贝森特表示： “有国家向我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月(yue)2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈(tan)判。如(ru)果我们(men)能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协(xie)议——还(hai)有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”

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常青科技：公(gong)司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募(mu)投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器设备的安装调试，相关生产线已于近(jin)日正式投产。该募(mu)投(tou)项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会👠🥾。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍆👚🍏。2）对货币政策定调中💌😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩰🥦🍄，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥥👠🥬。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月(yue)以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位寘偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需(xu)要震(zhen)盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指(zhi)數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破(po)后(hou)形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續(xu)上行。