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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私(si)募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大(da)類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中(zhong)，指數(shù)增強(qiáng)(qiang)筴畧錶現(xian)最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私(si)募近年(nian)推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強(qiang)的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保(bao)護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)(shuang)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用(yong)于慢牛市(shi)咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部(bu)量(liang)化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘(pan)价(jia)估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿(yi)元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给(gei)端的(de)利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价(jia)格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统计中国(guo)褐壳蛋日(ri)度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋(dan)现货价(jia)格阶段性(xing)反(fan)弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增(zeng)加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月底，供给压力继续对(dui)蛋价(jia)施压，与此(ci)同(tong)时，五一小长假节日(ri)需求(qiu)对蛋价的提振作用有限(xian)，蛋价再(zai)度进入下行通道(dao)。在蛋价持续走弱(ruo)的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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據(jù)香港入境事務(wù)(wu)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據高才通(tong)計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)(da)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)(guo)內(nèi)地達(da)4.76萬人，佔(zhàn)(zhan)比約(yuē)95%。

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1、今(jin)年(nian)以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘(zhai)得所(suo)有(you)行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观(guan)性，我们对(dui)于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。