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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍓💞🩱。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，半导体👗💔👚、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥭，业绩有望改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👄👅👜🍄、新兴消费行业值得关注🍍👚，成长风格或持续占优。科技领域方面🍒🥾，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔🎒👢，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒🥝。医药领域方面，创新药是核心主线💖🍋🥦，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍊🧡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💖，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍑👚👡，偿债💓、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥥👄👘，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🥕💯，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💕💟，南方雨季逐渐北移🩳，国内沥青刚需逐渐恢复👜，下游实际消耗能力提升💝🍅🥒。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥝💝🍄，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥬🥕，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🩲🍍，整体供需或阶段性收紧。‌

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