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盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍💞，工业企业盈利数据💖👗💗🍉💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄👄👘、光伏🍇🥭💯、自动化设备等；3）消费服务领域💟💗🍅，受益于扩消费政策提振👜🥒🍇、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**👿🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛😻、电力、农化制品🍆👝💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👚，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善🍒🍉👚。

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记者注意到🍏🥔🍒，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日🩳🍈👘🍌，针对曾女士的实名举报🥾，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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消(xiao)费复苏(su)的持(chi)续性(xing)仍(reng)存不确定性。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未来是否能(neng)持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪(zong)。消费(fei)如再(zai)度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减(jian)弱。

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2、具体来看🍎🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱💛，5月汽车产销同比增幅扩大🍆，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥕🍈👜、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🥿，下游需求旺盛🥻💔，产能延续去化🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🌽，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍌💝🍍😈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻🩳🥑。