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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金(jin)流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙(yin)素共振下(xia)，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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任何时候🍒💔，只要你还想着要空一把谁🎒👢🩰🍄，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）🥕。早点收起做空头的念头吧👡💗👄，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

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