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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期(qi)货价格总体偏弱运行。期货加权指(zhi)数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货(huo)价格下行至年内(nei)低点后，4月(yue)8日在基差回归(gui)及周边商品的影响下，大幅反弹。5月(yue)底，主力由6月(yue)合约移仓至(zhi)7月合约(yue)，随后支仓至(zhi)8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现(xian)低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力(li)2508合约(yue)表现(xian)来看，在(zai)6月(yue)中旬跌至(zhi)低(di)位(wei)后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求(qiu)淡季，在三季度(du)旺季行情(qing)到来前，基本面延续弱(ruo)势格(ge)局。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均(jun)值(zhi)同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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德国电力价(jia)格在欧(ou)洲电力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🧄，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧄。

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