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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)下跌(die)后(hou)，延續(xù)低位震盪(dàng)(dang)。截至6月26日，全國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公(gong)觔；基準交割地(di)河南地區(qū)豬價(jia)14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨(huo)價格高位迴(huí)(hui)落。2025年1~2月，豬價延(yan)續此(ci)前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)我國生豬(zhu)日度均(jun)價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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不过，让市(shi)场意外的(de)是，这次BD授权却带崩了公司(si)股价。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保(bao)持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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