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短期鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信(xin)號(hào)頻(pín)齣(chu)，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有(you)走弱(ruo)預期。焦炭(tan)供應(yīng)(ying)彈(dàn)性較大，産量(liang)變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要取決(jué)于下(xia)遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短期焦炭供應(ying)維持高位，鐵水暫無(wu)大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成(cheng)材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下(xia)行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、鍊(liàn)(lian)焦成本、關稅(shuì)政筴以及(ji)宏觀(guān)情緒(xù)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿👿🥬，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松😡👡💕🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🥥💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👗、欧洲延缓停售油车🥝💓，标志着产品力正替代产品形式💔🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩲💟🥕💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要(yao)体(ti)现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。