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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期😡🥒、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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