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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍅💟🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💖🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆😠🍉，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍌，这为指数后续突破上行🥒💞🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥝，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥔👢，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥥，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👙、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥑💯🍌、人口及家庭结构变迁👅🤍👘、利率持续偏低背景下🍒，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🌽👘、出海🩰🧅👢🍓、分红和新消费跑赢基准。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💖🍉，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧡💓，深市港股通净流入148.92亿港元。

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三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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