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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)四季度(du)，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👅、恐对市场形成冲击🍄🥾🩳🩰👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥬💓💘🤬。较上月配置变化👘，新增景气支撑领域（稀土永磁🩳🤍🤍👡、贵金属、工程机械、摩托车💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡。同时进一步强化对银行💘👅🥒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👞🍋。

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具体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶(jing)技术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光(guang)晶在AR智能眼镜(jing)领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何(he)光(guang)波导“二维扩瞳(tong)”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导(dao)二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻(qing)薄、透亮、高(gao)清画质的AR光波导产品和解决方(fang)案，目(mu)前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作(zuo)为(wei)国内AR眼镜光波导模组生产规模最(zui)大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已(yi)启动(dong)投(tou)建100万级(ji)生产产能，应对快速增长(zhang)的AR消(xiao)费市场。

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2、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过(guo)在(zai)传统消费(fei)旺季阶段，整体消费处于年(nian)内高位阶(jie)段，汽油消费表(biao)现较好，柴油消费平淡，整(zheng)体来看美国原油需求(qiu)明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国(guo)原(yuan)油(you)需求下调到了(le)增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四(si)周反弹(dan)，连续三周高于去年(nian)同期加工(gong)量，但最近(jin)2周汽柴油产(chan)量几乎没有增长，原(yuan)油加工增量主要去往(wang)了化工链条(tiao)和航煤，成品油消费明显低于去(qu)年同(tong)期，这让炼厂不得不调整生产计划。