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供应方(fang)面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天(tian)水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显(xian)增加(jia)。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会(hui)，同(tong)时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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