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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍒🍋🩱，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥝👞💗💋👢。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👄。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增(zeng)量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、投资中什么最重要？我个人的(de)理解是缺什(shen)么，什么重要。投资最重要(yao)的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真(zhen)正认为会赚(zhuan)钱(qian)的地方（公司）。