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全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟(gen)随(sui)，此外(wai)从银行(xing)板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进(jin)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增量。

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