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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等大(da)涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🥕，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划👘💘🥔，其增值部分将免税👅💘，且在退休时取出也无需缴税。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但(dan)需求仍然偏弱，下半(ban)年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下(xia)跌貼(tiē)近(jin)行業最低現(xiàn)金(jin)成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價(jia)格(ge)堦(jiē)段(duan)性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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