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平衡仍为过(guo)剩：从 2025 年全年(nian)角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产(chan)销量逐(zhu)渐下降以及美国关税(shui)政策反复而表现(xian)过剩，国内精(jing)炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为(wei)过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入👘🍒🥦👘，推动银行👗🥬👙、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地😈，其实际收益率有望进一步抬升。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇💘🤍，再融资规模持平前期🥦💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬😠🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。