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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布(bu)局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购(gou)福可喜(xi)玛(ma)53%股权。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)份(fen)，随着外部干扰因素影响(xiang)减弱，我国制造(zao)业回(hui)归正常(chang)运行(xing)轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订(ding)单指数为50.2%，在(zai)连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口(kou)也逐步恢复，新出口订单指数连续(xu)2个月上升。

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1、截至上周五😡💝👙，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍓😈，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。