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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍉🤬👠🍓，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🩰，第一产业用电量119亿千瓦时🍍💛，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🩲，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🤍👗💌；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🧅👗。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同(tong)比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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具体方式包括但不(bu)限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市(shi)公司(si)5.32亿股无限(xian)售条(tiao)件流通股（约占公司目(mu)前股份总数的20%）转让给(gei)投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持(chi)有(you)的新增(zeng)鼎全部股权转让给投(tou)资方(fang)，同时投资(zi)方(fang)对(dui)新增鼎进行(xing)增资，最(zui)终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为(wei)主，经济(ji)数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同(tong)比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

2、伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市(shi)公司。公司(si)昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集(ji)鐵(tiě)路(lu)與(yǔ)煤化工爲一(yi)體(tǐ)的大型清潔(jié)能(neng)源企業(yè)，爲內矇古自治(zhi)區(qū)最大(da)的地方煤炭企(qi)業及中國(guó)大型煤炭(tan)企業之一(yi)。