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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极(ji)推动金(jin)融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围(wei)绕(rao)新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续发布。

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复(fu)盘来看(kan)，本(ben)周(zhou)创业板人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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1、第二阶(jie)段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于(yu)场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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