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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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最后，物价企稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报(bao)告专栏(lan)提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物(wu)价(jia)会显现上拉影(ying)响。增加货币供给，在(zai)侧重增加投资、保障供给的发(fa)展模(mo)式下，反而会带来产(chan)能和供给持续扩(kuo)张，加大供(gong)过于求的失衡程度(du)，实际上物价也难(nan)以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累(lei)明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产(chan)端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格(ge)端持(chi)续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段(duan)性放(fang)缓，但仍有(you)部(bu)分领域业绩有望(wang)改善。

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1、本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指(zhi)數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元👠🍏💓，成为澳大利亚第三大出口商品💟🍄🧅🥻，仅次于铁矿石和液化天然气🍏，其产量和价格均有望上涨。