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唐晨：一是关税问题🍅，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠🥦👄🤍🩳；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👜💕。

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具体来看🥿🤬🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💖🩳💗，盈利有望触底回暖🩳🍉🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥾👢🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥻🍄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕🍍🍋👝🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💋💞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😡🍎🍏🥬、家具出口在关税频繁调整🍍💓、外需放缓之下或有承压🥾👗👗，对业绩形成一定拖累🍆。此外受益于金价上涨🥒👗🥻，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽🍌🥑；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍆、美容护理部分领域增速有望改善 。

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經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作(zuo)期間(jiān)(jian)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有(you)囙(yīn)(yin)違(wéi)槼(guī)(gui)違紀(jì)違灋(fǎ)受(shou)到相關(guān)處(chù)分處理。未髮(fà)(fa)現(xiàn)尹某光(guang)、漆某華有利(li)用原有職務(wù)之便(bian)穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。

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4、策略展望：当前资金(jin)面处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性较强(qiang)导致债市缺乏大(da)幅走(zou)强动力，在未有进一步降息落地(di)情况下，债市震荡格局难以改变。从国债(zhai)收益率与政策利率的(de)相对水平来看，不降息的情况下，乐观预(yu)计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年(nian)期国债收益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨(jin)慎看多(duo)弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式补(bu)涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能(neng)释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟(gen)随黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的(de)弱(ruo)需求(qiu)叙事(shi)始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起(qi)，白(bai)银的利(li)空冲击将(jiang)更加明显。白银(yin)年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐(guai)点初现，而货币属性偏(pian)弱，对(dui)冲美元信用收缩上 优先级较低的限(xian)制(zhi)，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向(xiang)上，但谨慎看(kan)多弹性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶(jie)段性风险偏好回升 时的多头机会。