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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥑🍆，构成牛市的核心区间👡👞👘。近期A股向下力度弱🍓😠😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥔💔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋🍓🥻🍊。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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刘元鼓励他自己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车，大概率会再做点什么🧡💞💞。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕🍒😈🍆，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🧅👜。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍈💕，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🧅。

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当市场进入到牛市阶段II🥿🌽🎒，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👅。这个阶段按照我们上文的论述💛🍉💞🥝，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬💟💝，若未延期🥭👅💌，部分国家税率或升至25%💔👞。从目前美国对关税的态度来看💔💔💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🍏。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😡，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🍎🥔，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍓🍎🍌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈。