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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)(lai)新高。美(mei)國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)(wu)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊(yi)泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊(yi)泰煤(mei)炭支持其提請ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降(jiang)1.6%，中厚宽(kuan)钢(gang)带产(chan)量同(tong)比(bi)增长4.8%。整(zheng)体(ti)看尽管今年钢厂多数时段维持利润(run)，但生产自(zi)律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生(sheng)产调节的能力也很强。假定全(quan)年粗钢(gang)产量压减(jian)4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份粗钢(gang)日产将降至240万吨左右，较5月份(fen)日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台(tai)后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下(xia)调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形成拉(la)锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不(bu)利影(ying)响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易(yi)的一部分。

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1、5月(yue)降准降息后，货币政策尤(you)其是总(zong)量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联(lian)储(chu)重启降息(xi)前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福(fu)可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技(ji)控股(gu)子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。