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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、2025年1—6月，公(gong)司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。