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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值(zhi)锚(mao)仍是(shi)美债收益率；三是若产业层(ceng)面释(shi)放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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而无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善(shan)的(de)预(yu)期，进一步提升A股的(de)自由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💞，1）总量政策方面🥝，促消费相关政策延续发力🥔；2）资本市场方面👗🥒🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👅🩲，6月18日👗😻，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖💝💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥕；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩳🧅👅💞，整治内卷等政策持续发布。

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1、6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情(qing)緒(xù)形成進一步(bu)提振。

2、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。