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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍅👿👙，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍈👜🥾，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🥔🍄👡🩲，2028年市场规模将超过10亿美元🤬🩲🍊💯，并在2030年突破50亿美元🩱。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👅🩱😠🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔🤍🥑🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🩱🧅💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子🥻、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡💔💌🥕💖、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💕🧄🍈、家电🍈、家具、饰品🥔👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🍒，中报业绩有望边际改善🎒👗。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍆、部分消费服务和信息技术领域💟。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🥒🥦🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝🍇、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）🍉👡💌、国防军工、有色金属（工业金属🍍👅👞、贵金属💓💕😡、小金属）🍆、计算机等。

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唐晨：一是关(guan)税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险事件，因(yin)为港(gang)股的(de)重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍌🧡👙，一并超越创业板指（5.69%）。

2、东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但(dan)目前(qian)全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同(tong)时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹象。