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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增加(jia)值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较(jiao)低(di)，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由(you)于担心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司将其发(fa)布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖🥿🥻👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿💔👄、消费电子👞💕🧅、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💔👘🥥，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠👿👗🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**🍎💋🍅，有望延续两位数增长🍅👚，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘👿；此外贵金属🍈💟🧅、燃气、电力、农化制品👄🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔💖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🥦。

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1、中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽(qi)車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到💔，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👠💓，而是出于对敌人的认知🍆🎒💯🎒，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。