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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💛🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿。

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目前来看🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳🧄，若未延期🥦，部分国家税率或升至25%💋。从目前美国对关税的态度来看💟👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳👠👿💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💓👞💋💔。A股面临的外部环境扰动降低👄🩰👜。

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据香港联交所最新数(shu)据显(xian)示，6月24日，陈朝阳(yang)增持一脉阳光（02522）14.7万股(gu)，每股作价13.698港元(yuan)，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

2、目前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性(xing)维持在较为充裕的水平。其中，**部(bu)门的融资对社会融资总量的贡献(xian)尤为(wei)突出，对经(jing)济边际修复和改善起到了(le)重(zhong)要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创(chuang)造良好的金融环境和金融条件。