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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👗🥬，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👿🥒、保险、部分消费细分板块🥑；二是创新敏感型资产👢🧄🍅，关注有产业迭代升级👜🍑🍆、有经营杠杆释放💕🩲、技术壁垒较高的行业投资机会🩳😻，看好港股互联网👚🍍🥻👚🥔、电子板块；三是全球通胀型资产💛💋🥒，全球大财政背景下💖🌽，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍏、黄金💋😡、铜板块🍉🥬💔🍒。

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机构调研(yan)来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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公开资料显示，IFBH是一家(jia)植根泰国的即饮饮料(liao)及即食食(shi)品公司。公司以椰(ye)子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其(qi)中，if品牌自2013年创立(li)以来迅速在中国内地市场占据领先地(di)位，并逐步拓展至全(quan)球市场。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将(jiang)电解质水与椰子水结合，切入运动饮料赛道，成为增长(zhang)最(zui)快的产品线(xian)。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或(huo)震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦(jiao)波动率资(zi)产估(gu)值提升的机会(hui)，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从(cong)宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期(qi)走弱，对资产价(jia)格尤其是(shi)新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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1、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三晚報道，在最(zui)新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)(su)黎世辦(bàn)事處(chù)挖(wa)走了三名(ming)研(yan)究員(yuán) —— 曾任職(zhi)于(yu)穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的(de)盧(lú)卡(ka)斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)(he)翟曉(xiǎo)(xiao)華。OpenAI 首蓆(xí)執(zhi)行官山姆(mu)・奧(ào)特(te)曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行(xing)官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加(jia)入其(qi)人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá)(da) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍒，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🎒🥥💞、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🌽💔，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划👡👠🍏，浮法玻璃产能或低位徘徊🥒，纯碱需求仍将受到压制。