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具体来看🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠，粮油食品零售中枢上移🍍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍏，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎🎒🍑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👡👞😈🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🌽👝😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍🍍🥔，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👚🍈、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥑👚👙、家具出口在关税频繁调整🍈、外需放缓之下或有承压💝🍑，对业绩形成一定拖累🍍。此外受益于金价上涨，4🍊🍎🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋🍓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍍💗、美容护理部分领域增速有望改善 🤍🍊。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍑🤍🍅、量贩零食👛🤍🍇💛🍑、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍓👗，行业推荐重点关注：汽车😡、有色金属🍇👿、国防军工👅👜🍏、商贸零售👡、美容护理🍋、化学制药等”

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降，具(ju)有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二(er)季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理均衡水平上的(de)基本穩定。