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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持(chi)續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震(zhen)盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政(zheng)筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务(wu)为电(dian)子树脂的研发、生产和(he)销售，主要应用于覆铜板生产。

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🏮行业配置层面🥑🍅💋，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌💌、25/6/12为界🍑🍌🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊👗🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋😻👚💛、风电、游戏已陆续兑现外🍌💯，后续建议关注半导体👡👞🩳👢🍋、电池（固态电池主题）💯👚🍅🍇、电网设备👄、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩱🍌👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄🍈、国产算力链💟💛，以及近期明显涨价的存储🥻、小金属。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作👛🥒🍓🩲🍊，将确保检修工作安全、环保、高效进行🍓👅😡。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍑，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥕💌，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👙，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍒👠，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👢，将对市场情绪形成进一步提振。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基差方(fang)面(mian)，本(ben)周各大(da)股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。