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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制😻👝，但美对我加征关税仍有30%🥻👛🥻，抢出口退潮后🍉🩲，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🩳，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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而在国内方面💓🍈🍄🥔👛，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💟🎒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥕🍊，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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公司此前公告，擬(nǐ)使用(yong)自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)普通股(gu)（A股）股份，用(yong)于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

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我们以股东大会公告日为时间节点💌👡👙🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲🍓💌。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩(gai)率(lv)相對較(jiao)高；會(hui)議(yi)前一(yi)週(zhou)，建築(zhu)材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議后(hou)兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🌽。本轮地产下行周期已经持续较长时间👠💓，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥝。