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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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