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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🥔👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💖💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥒👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面👠👛💕🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍅🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👞🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🥝🥥🍆🩳。风格方面👿💞💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我(wo)们在刚(gang)刚发布(bu)的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿(gao)，晶门(men)半导体、中(zhong)芯国(guo)际涨逾6%，华虹(hong)半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高(gao)。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥭💔，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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