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战略上🧡👢🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗🥝💔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎🍉😈，后续有望迎来全面牛市👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡💋👞🌽💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💯👜👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🥕🥿😠，二季度开始盈利快速上行🥬💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2025年上半年氧(yang)化铝大幅回调，截(jie)至(zhi)27日主力收至(zhi)2986元(yuan)/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主力(li)收至(zhi)20580元/吨，整体涨幅4%。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官(guan)網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師(shi)事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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王青预计，下半年央行还会继续(xu)降准降息，其(qi)中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度(du)有可能达到(dao)50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生(sheng)性融资需求。

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1、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩(fan)零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美(mei)容护(hu)理、化学制药等”

2、今年(nian)以(yi)来，多个部门陆续推(tui)出相关政策，推动银行理财(cai)资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长(zhang)期(qi)限产品的发行力度，持续优化(hua)产(chan)品端(duan)功能。