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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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陈(chen)健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资机(ji)会：一(yi)是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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本周市场各指数全面上涨😈，上证综指上涨1.91%🥒🍅，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👝🍆，中证500上涨3.98%🍎，中证1000上涨4.62%💝💕💕🥾，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、我們(men)以股東(dōng)大(da)會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組(zu)郃(he)。（組郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

2、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)(ye)務(wù)收(shou)入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以40萬元罸欵。