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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👙💝💯，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🩳🥒，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👝🍑，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🩳。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍄🧅💌🎒🍋、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👅👝。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布(bu)。

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6月(yue)27日上午，南充市发(fa)改委有关科室告诉大皖新(xin)闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结(jie)果(guo)），是因为涉及到当事(shi)人(ren)个人家庭隐私(si)。

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1、其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是(shi)传统意(yi)义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式(shi)既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢价。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数(shu)期货主力合约贴(tie)水率环比上(shang)一(yi)交易周下降。IF当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。