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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍋🥥🩳👝。从宏观视角看，中、美🥾💛💘👙👜、欧财政货币双宽松是大概率走向🍇，美元长周期走弱🍒🥬👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍏🍄🥬🍓。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👘🍓🤍，湛江舰😻、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍈🥑💛🩱，约满即止🍏🧄🧄🧄。

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本周IF当(dang)月合(he)约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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1、当(dang)前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🎒🍅🥬💞，A股42只银行股除招商银行👄、成都银行外🍉🍋🍊🩰，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。