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后续如何演绎🥔🥔🍌🤍？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓👢。战略上我们保持看多👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢🍄👡💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🧅🥻💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👞💯🍋，而非主动流入🥿👄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔🤬。

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他不知道是哪句话最终打动了何涛，但从第一(yi)次见面时就(jiu)承诺，“只(zhi)要你下定决心创业(ye)，不管最(zui)后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到(dao)了何涛的个人账户上。当时何涛的(de)新公司还没设立。

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一(yi)、即(ji)日起恢复部(bu)分原产地(di)为日(ri)本(ben)的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶(ye)县等10个都县除外。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降(jiang)息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻(zhi)美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相(xiang)对占优(you)的格(ge)局。总体来看，宽基(ji)指数在六月(yue)偏(pian)震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的(de)表现。实际情(qing)况(kuang)来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度(du)震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风(feng)格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众(zhong)不(bu)断加入，他的身边几乎全程挤满人、密(mi)不透风。导览从布展理念讲起，展厅(ting)内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征(zheng)“开(kai)天辟地”的光柱与太极形布景，一系列(lie)特(te)别定制的三角展柜(gui)，呈现出一种古今交错、厚重中(zhong)不失当代感的视觉效果(guo)。他说：“我们(men)的目标是让三千年文明穿越(yue)而来，也能穿(chuan)越未来。”