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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前(qian)，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價(jia)格(ge)下跌。

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关税锚转向美债锚👛，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变👠👞👛，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥬👝。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💗💘，微观流动性边际利于股市。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各(ge)大股指期(qi)货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、► 卖空🥕、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🧡。作为投资者对于市场看法的直接表达🍊🍋，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🧅。与卖空占比类似💕，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

2、1-5月规模以上工业企业(ye)利润同(tong)比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈(ying)利相比(bi)一季(ji)度(du)预计增幅收窄。