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1、美股(gu)三大指(zhi)数上(shang)周五集(ji)体收涨(zhang)，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型(xing)科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英(ying)伟达、Meta涨超(chao)1%，苹(ping)果(guo)、英特尔小幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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战略上🍇💟🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝🍆🥻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭🩲。但战术层面🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😠🩱🥻。2014年7月突破后的牛市🥿👚🥬，事后来看并不是盈利的牛市🎒💯💓。但在指数刚突破的2014年7月🥒👙🩰👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🥻💛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞👛💯💗🍋，是盈利很强的牛市💖🤍👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭💟。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有(you)朢持續改善。

2、在上个月的月度观点报告中🥻🌽，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍎💯🥥，大盘、质量类指数相对占优的格局👙👙。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💕🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势🩰，指数表现相对均衡，差距不大🍑。市场6月中上旬💝，由于伊以冲突的影响👜😈，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩱，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。