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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银(yin)行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩(ji)有(you)望延续较快增长(zhang)。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨(jing)流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改(gai)善后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱效应的(de)积累(lei)为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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