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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现(xian)了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗(shen)透(tou)率较低从(cong)而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度(du)的(de)泡(pao)沫化是“可以理(li)解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。