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2、我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向