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供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)(huan)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳(nie)噸，衕比 -4%。．5 月印(yin)尼氷(bīng)鎳産量(liang) 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫(liu)痠(suān)(suan)鎳産(chan)量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産(chan)量(liang)共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比(bi) +38%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光(guang)模(mo)块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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